肇基北朝

肇基北朝：北魏帝國崛起真相解密

拓跋史跡

鮮卑拓跋部是發源於中國東北的一個古老民族，居於鮮卑山，因此得名。後漸南遷至蒙古草原，以「射獵為業」，靠遊牧為生。「淳樸為俗，簡易為化，不為文字，刻木紀契而已」。他們在大興安嶺北端或東麓遊牧漁獵了數百年，繁殖了六七十代人。在中原的夏商時期，史書上始出現一個叫毛的首領，才開始組成氏族部落聯盟。史書上說：「統國三十六，大姓九十九」。

但是，強悍的匈奴人雄踞漠北，恃強淩弱，一路追殺著他們。鮮卑人幾乎無路可逃，最後逃到大興安嶺深處一個天然的洞穴裏，即鮮卑舊墟石室嘎仙洞，在此休養生息。

北魏建立後，拓跋貴族依據「人相傳授」的口碑史料，約略知道自己的祖先發源于大鮮卑山石室。石室坐落在呼倫貝爾盟鄂倫春自治旗首府阿裏河鎮西北10公里處，在大興安嶺北段頂峰東側，鄂倫春人稱之為嘎仙洞（1980年7月考古發現）。在離洞口西側的洞壁上，刻有201字的祭文，是拓跋燾太平真君四年（443 年），派中書侍郎李敞來此祭祖時刻下的。

東漢初年，匈奴境內連年災害，人畜死傷大半。烏桓（我國北部遊牧民族）乘機進攻，匈奴北徙數千里，漠南空虛。時拓跋部落聯盟首領推寅，率領族人，向南遷移到「大澤」地區，即今內蒙古呼倫貝爾盟的呼倫湖區一帶遊牧。

東漢和帝永元三年（91年），北匈奴被漢朝與南匈奴、烏孫、丁零、烏桓、鮮卑等族擊敗，被迫西遷，於是鮮卑又大規模成扇形南遷與西遷，進至匈奴故地，留居故地的南匈奴10餘萬眾，亦自號鮮卑。拓跋部落一個叫鄰的酋長，為便於遷徙，「七分國人」，加上拓跋本部，共有8個部落單位，即拓跋八族，放棄呼倫湖附近的牧地，南遷填補匈奴留下的空白，最後到達了今河套平原東部一帶，「逐水草而居」，拓跋部被人稱為「索頭鮮卑」。由於這一地區自然條件比較優越，尤其適合畜牧業發展，拓跋部慢慢強大起來。拓跋部逐漸與土著漢人、丁零、烏桓、匈奴人殘餘等通婚融合成一新的部族，社會生產向前邁進了一大步。鄰因此被大家推為「推寅」。顯然，「推寅」此時已演進成拓跋酋長的稱號。

鄰的兒子詰汾，相傳與天女相配，生子力微（175年～278年），故當時諺雲：「詰汾皇帝無婦家，力微皇帝無舅家。」說明在中原的三國時期，拓跋部還處在原始社會末期，沒有產生一夫一妻制家庭。曹魏甘露三年（258年），力微取得世襲權，在定襄郡的盛樂（今內蒙古自治區和林格爾一帶），嘗試著建立了政權。初現國家的雛形，這是拓跋部邁出的重要一步。

西晉末年，部落首領猗盧（？～316年）統一了拓跋各部，在永嘉之亂中依附西晉，抗擊匈奴劉聰、羯趙石勒。因有功於朝廷，在310年被西晉懷帝冊封為代公，314年，進封為代王。拓跋部居住的定襄郡則被稱為代國。猗盧得晉人幫助，開始設置百官，「明刑峻法」。猗盧把境內各族分為南北二部，由南北兩部大人統率。這時的代國雖已初具國家政權性質，但部族的傳統習俗依舊，仍處在部落軍事聯盟崩潰的前夜，部落首領為原始民主選舉產生，君民平等，禮俗寬簡，誰也不能有特權。而猗盧要仿效漢制，行使君王的絕對權力，就不可避免地要與祖宗傳統、各酋長的根本利益發生尖銳衝突。當時，在代國境內有很多歸附者和土著漢人，鮮卑貴族就用新舊人來區分這些歸附者。他們把鮮卑八部人稱為舊人，歸附的晉人、烏桓人及其他民族的人稱為新人。新舊人之間，互不信任，矛盾重重。猗盧信任新人，引起了舊人的憎恨。猗盧便用殘酷的刑法壓服各部，前後殺死上萬人之多，在拓跋八部引起恐慌，但也引起了公憤。316年，也就是西晉滅亡的那一年，拓跋其餘七部（猗盧部除外）聯合猗盧子六修，發兵往討猗盧部，猗盧兵敗逃匿民家，被民婦認出，猗盧被殺。猗盧死後，拓跋部重新陷入分崩離析的境地之中。


建國立制

東晉咸康四年（338年），其首領什翼犍（318年～376年）重新統一拓跋各部，在繁（今山西渾源西南）繼位，自封代王，建立代國，又重新邁出了建國的艱辛步伐。

什翼犍曾在後趙石勒都城鄴城做人質10年，深受漢文化的影響。後被迎回，即代王位。制定法律，設置官職，選賢任能，各司其職，起用漢族人作長史。他設左右近侍，宣傳詔命；又設內侍長4人，參與政務。漢人燕鳳為右長史，許謙為郎中令，官號完全復製晉朝。制法律六條，規定犯大逆之罪男女老少皆斬，盜私物者以一賠十。「控弦百萬，號令若一」，部落酋長此時已成了軍事長官。代國的國家體制開始確立了。西元340年徙都盛樂，初步涉足農業生產，封建因素有很大增長。

鮮卑拓跋部從力微建都定居始，中經猗盧，再到什翼犍，拓跋部經歷了14個首領，終於走向了正式建立國家的軌道。到什翼犍時，國家機構更趨完備。拓跋部的社會形態也徹底擺脫了原始公社制而向階級社會邁進。其表現形式就是不再以血緣關係組成氏族，而是以地域來劃分居民，組成行政單位。一些新加入的部落、逃亡的流人和戰爭中俘獲的奴隸，成為拓跋部落新的成員。在力微時期，就有內地諸姓75姓，四方諸姓35姓，其中有匈奴、高車、柔然等族，加入到這個新的民族共同體中來。如此以來，象徵國家權力的軍隊、監獄等也就隨之出現了。再加上生產力的發展，交換也產生了，漢族商人長期往來於拓跋部與漢地之間，用牲畜交換金帛繒絮。這些都毫無例外地加速了奴隸制國家的形成。

正當拓跋部在建國的道路上疾走的時候，不幸與前秦大帝苻堅遭遇，苻堅一代雄主，有志於統一中國。因此苻堅在滅掉前燕之後，就把目光投向了北方草創中的代國。

西元376年，前秦大軍在石子嶺一戰中大敗代軍。身患重病的什翼犍逃到陰山之北，太子寔君在堂兄拓跋斤的挑撥之下，起兵將什翼犍以及自己的繼母、六個異母弟弟全部殺死。拓跋部發生內亂，前秦趁勢攻下盛樂城，代國滅亡。苻堅深受儒家文化的影響，對拓跋寔君弑父之舉，深為痛恨。遂把拓跋寔君和拓跋斤押至長安，處以車裂之刑。為獎賞伐代有功的匈奴族首領，又將代國一分為二：黃河以東歸匈奴族獨孤部劉庫仁統率，黃河以西歸匈奴族鐵弗部劉衛辰統率。

代國滅亡時，寔君子拓跋珪5歲，隨生母賀蘭氏逃到了舅家賀蘭部，依附拓跋珪的舅舅賀蘭訥。不久，賀蘭訥的弟弟賀蘭染幹發現外甥拓跋珪英武多智，就想方設法要除掉他，多虧賀蘭氏機智保護，才屢屢化險為夷。拓跋珪在戰亂流離中，度過了10年寄人籬下的日子。

拓跋珪（371年～409年），出生於參合陂北（今內蒙古涼城東北岱海）。鮮卑族人，北魏開國皇帝。為什翼犍嫡長孫，故幼年生活在皇宮中。雖然早年過著流亡生活，但拓跋珪性格剛強，被拓跋諸部認為是能「光復洪業，光揚祖宗者」。

383 年，苻堅兵敗淝水，前秦土崩瓦解，北方短暫的統一又為分裂割據所取代。拓跋珪借助賀蘭部家族的勢力，乘勢糾集諸部，於東晉孝武帝太元十一年（386年）正月在牛川（內蒙古呼和浩特東）召開部落大會，宣佈即代王位。遷居盛樂，重建代國。定年號為登國。這是北魏的開始。拓跋珪時年15歲。同年4月，拓跋珪稱魏王，改國號為魏，制定典章，重建國家，史稱北魏。拓跋珪即太祖道武帝。

拓跋珪繼代王位時，整個塞上還處於分裂狀態。為了穩固地位，統一各部，拓跋珪連年征伐，向四周各部落如高車、柔然、庫莫奚、獨孤部等不斷發動戰爭，收服了周邊許多部族，獲得大量牛馬和牲口。尤其是對拓跋部世仇劉衛辰父子，拓跋珪更是懷著復仇的決心。394年，在北伐柔然凱旋之後，又一鼓作氣回師大破劉衛辰部，劉衛辰父子相繼死於亂軍之中，拓跋珪猶有餘恨，把5000多名俘虜全部投入到黃河激流之中淹死。劉衛辰族誅，只有第三子郝連勃勃逃脫，他就是後來十六國之一大夏國的建立者。

此役拓跋珪繳獲良馬30多萬匹、牛羊400多萬頭，一躍而為塞北唯一的強大部落，周圍各部族無不聞風臣服。

魏道武帝是北魏前期一位十分英明的君主，在他的周圍，集結了一大批漢族人才，凡士大夫來謁門求見，不論老少，一概引入談話，量才錄用。才使北魏從無到有，由弱到強，並在參合坡大破強大的後燕，使北魏的勢力深入到中原地區。


死亡之陂

符堅的前秦崩潰後，其手下各將領趁機裂土建國。當時歸降苻堅的前燕宗族子弟慕容垂，也趁亂光復燕國，自立為帝，史稱後燕。慕容垂立國後，為統一慕容部，全力開動戰爭機器，先拿自己的親戚西燕開刀。西燕國主慕容永被困長安，急忙向東晉和北魏求援。北魏當時臣屬後燕，因此拓跋珪猶豫不決，漢族謀臣向他講述唇亡齒寒的道理，遂堅定了他派兵救援的決心。但軍隊還在南下的路上，就傳來了西燕滅亡的消息。拓跋珪怕慕容垂報復，就派弟弟拓跋觚向後燕進貢，卻被扣為人質，勒索代地的良馬俊駑。這下惹惱了拓跋珪，兩國從此結仇。

但魏國地處塞外苦寒之地，國小力弱，因此不敢正面攻燕，只能派兵擾其後燕邊境，慕容垂不堪騷擾。遂在395年，派遣8萬精兵大舉伐魏。

慕容垂英武絕倫，一世梟雄。當年連苻堅也頗為忌憚，拓跋珪如何不心生膽寒。但他得知燕軍統帥是太子慕容寶時，不禁仰天大笑：此天亡後燕也！

拓跋珪自知力量不足以對抗，戰爭初期，故意示弱于燕，佯敗西走，誘使燕軍西渡黃河千餘裏，使燕軍前鋒孤軍深入，首尾不能相顧。燕軍一路皆捷，在五原收降魏國別部3萬餘家，停車造船，準備渡河一舉攻滅魏國。拓跋珪則派出輕兵，在燕軍後路截獲燕國使者，使資訊不能及時傳達。然後在燕軍中散佈不實流言：「慕容垂已死，諸子爭位」。當時慕容垂年老有病，慕容寶久不獲其父消息，憂恐異常，聽到謠言，非常著急。果然，趙王慕容麟的部將慕容嵩，輕信了慕容垂已死的消息，遂企圖殺害慕容寶，而奉慕容麟為帝，事敗被殺。但慕容寶、慕容麟兩兄弟自此反目成仇。這時，已是隆冬10月天氣，塞外嚴寒，燕軍兵疲馬困，慕容寶歸心似箭，決定撤兵。連夜燒船，準備回京繼位。由於黃河尚未結冰，慕容寶以為北魏騎兵不能渡河，就沒有考慮斷後問題。孰料寒流忽至，一夜之間，黃河冰封千里。魏軍渡河，如履平地。拓跋珪親率2萬輕騎，追襲燕軍。

而燕軍還渾然不覺，行動遲緩，兵行參合陂，夜幕降臨，慕容寶下令在此安營紮寨。因恃眾輕敵，疏於警衛。而魏軍晝夜兼程，悄沒聲息地就將燕軍團團圍定。燕軍尚在夢中，就被魏軍縱兵衝殺，倉猝應戰，頓時亂作一團，風雲失色，愁雲慘澹，哭爹喊娘之聲震天動地。燕兵慘遭屠戮，光赴水溺死、嚇死及自相踐踏而死的就多達數萬人。太子慕容寶、趙王慕容麟棄眾逃脫，5萬燕軍精銳成為俘虜。拓跋珪挑選了有才的燕臣後，想對5萬燕軍俘虜派發衣糧送還。中部大人王建提醒道：「燕國強大，現在我們僥倖獲勝，好不容易才使燕國虛弱，怎可放虎歸山？」拓跋珪醒悟，遂把5萬燕兵全部坑殺，其殘忍程度山河為之顫慄。這次戰役消滅了後燕的主力，是拓跋珪進據中原有決定意義的一戰。

噩耗傳來，慕容垂老淚縱橫。遂整軍備戰，決心復仇。第二年，他不顧古稀高齡，親率大軍伐魏，連克連捷。北魏舉國震驚，拓跋珪意圖遷都避難。幸好天不亡魏，燕軍兵過參合陂，看到去年被殺的燕軍，累累白骨，堆積如山，不禁悲不自勝，縱聲大哭，聲震山谷，不可斷絕。以致傷心過度，死於軍中，部眾扶靈而退。但北魏君臣，因慕容垂盛名當世，縱死餘威猶在，竟無人敢去追擊。

慕容垂死後，太子慕容寶即位。

英雄謝幕，拓跋珪顧盼自雄，自此睥睨燕軍，於396年正式稱帝，改元皇始，建都平城（今山西大同市）。之後大張旗鼓地親率40萬大軍伐燕，鼓行而進，屋宇震動，絡繹2000餘裏。幕容寶一觸即潰，惶惶如喪家之犬。天興元年（398年），慕容寶被舅父蘭汗誘殺於龍城，後燕滅亡。餘部則分裂為遼東的北燕和山東的南燕兩個小國，鮮卑慕容氏自此成為了歷史的邊緣人。

其後數年，北魏縱橫黃河南北，旌旗所向，無不獻城以降，黃河以北諸州郡盡為魏所有，為結束十六國以來北方長期分裂割據局面、統一北中國奠定了最初的基礎。

拓跋珪建立北魏王朝後，在經濟、政治、思想文化等各方面都採取了一些積極措施，對北魏王朝影響深遠。


以夷入夏

進入中原的拓跋部，在漢族先進文化的影響下，開始了由原始末期的家長奴隸制向封建制的發展過程躍進。

在拓跋珪以前，拓跋部基本上是遊牧經濟。拓跋珪對拓跋鮮卑建立在血緣基礎上的部族制度進行改革，下令「離散諸部，分土定居，不聽遷徙，其君大人皆同編戶」。對原來遊牧的拓跋部和其他少數族打破原有氏族結構，實行定居制度，使各個民族都成為北魏的編民。使拓跋鮮卑在新的環境、新的條件下很快地適應了社會發展的客觀要求。經濟方面，在繼續注重發展畜牧業的同時，「務農息民」，勸課農耕，獎勵農業生產，分配土地給貧民，安置流民。使入居中原的拓跋族和其他各遊牧族，迅速由氏族組織轉變為地域組織，從遊牧經濟轉向農業經濟。其奴隸主貴族也逐漸漢化，轉化為封建地主，為統一北方奠定了堅實的政治、經濟基礎。

而要建立比較完備的封建中央集權制度，就必須得加速拓跋部的漢化進程，如此以來，漢族士人得到大量起用，如張袞、崔玄伯、鄧淵、李先、賈閏、崔逞、晃崇等，都成為他的得力謀士和重要的文臣。形成了拓跋貴族與漢人世家豪族的聯合封建政權，加速了北魏的封建化進程。

皇始元年（396年），拓跋珪攻佔後燕的並州（今山西太原西南）後，建台省，置百官，封拜公侯將軍；天興元年（398年），在平定後燕後，拓跋珪正式定國號為「魏」。為了加強與漢地的聯繫，他把首都從河套地區進一步南遷到平城，模仿漢族政權的政治制度，在平城營宮室，建宗廟，立社稷，正封畿，制禮儀，定律令。在天文殿上，拓跋珪穿著皇帝服飾，接受百官朝拜，君臣依魏晉成例，皆呼「萬歲」。且規定中央尚書郎以下和地方州刺史、郡太守以下，一律任用儒生。在漢族士大夫的幫助下，北魏中央集權的封建官僚機構和政治制度逐步完備。

天賜三年（406年），拓跋珪下令諸州置三刺史，郡置三太守，縣置三令長，其中一人為拓跋宗室，其餘為非宗室的鮮卑人或漢人。面對漢族地區宗族強盛、塢堡甚多的局面，拓跋珪依靠那些宗族主作為統治的支柱，建立了宗主督護之制，由各地宗主來督護地方，負責徵收租課和徵發兵役徭役，對地方基層政權的維護起著積極作用。

拓跋珪全面接受和肯定儒家思想的地位，並在全國范圍內尊孔讀經，大興太學。置五經博士，增加生員達3000人；又祭先師先聖孔子，一時儒風大盛。

拓跋珪還推崇法家思想。博士公孫表上《韓非子》書，勸他「以法制禦下」。他從善如流，實行封建法制。拓跋珪對韓非子的集權思想很為讚賞。他說：「慕容垂諸子分掌要職，造成王權旁落，以至滅亡，因此，一定要加強集權。」

拓跋珪也重視利用佛教來維護其對人民的思想統治，在進攻後燕的過程中，所經郡國佛寺，見到和尚，皆致以敬禮，禁止軍兵對佛寺的侵犯。皇始年間（396年～397年），他又詔趙郡沙門法果到平城，任為道人統，專管僧徒。法果對拓跋珪也極力奉承，說他是「當今如來」。

總之，為了徹底改造鮮卑社會，拓跋珪以夷入夏，使鮮卑部落原有的生產生活結構，社會經濟形態發生了根本變化，從而加速了民族融合的進程，拓跋珪是一位推動鮮卑社會進步的傑出人物，對中國歷史作出了積極的貢獻。


死於非命

可惜這樣一位叱吒風雲的時代天才，晚年卻迷信道教，修煉長生不老之術，終因服食一種名為「寒石散」的丹藥中毒，精神憂悶不安，或數日不食，或整夜不寢，喜怒無常，殘暴嗜殺。加之拓跋儀與穆崇謀逆事泄，更加加深了他的疑懼。拓跋儀是他的同祖弟，穆崇是穆陵部的首領，早年護衛拓跋珪。二人追隨拓跋珪東征西討，屢立大功。後來拓跋儀官居丞相。但是這兩人卻合謀在皇宮周圍埋伏武士伺機殺掉拓跋珪，以奪取皇位。陰謀被人揭發後，拓跋珪考慮兩人持有軍權，黨羽甚多，怕追迫太急，適得其反，就暫時隱忍，多加撫慰。但這件事對他的打擊很大，也加深了他對大臣們的猜疑。因此，他晚年變得異常殘暴。

朝臣中有言辭失措，呼吸不調，行步不正，顏色變動者，都被他認為有奸心異志，親自毆斃在大殿之上。

403 年，拓跋珪以奢豪浮誇的罪名處死了平原太守和跋，並誅其全家。中壘將軍鄧淵的從弟、尚書鄧暉與和跋關係很好，拓跋珪也將鄧淵牽連賜死。407年7月，他將戰功赫赫的常山王拓跋遵賜死。8月，又以司空庾嶽「服飾鮮麗，行止風采，擬則人君」為由，將其殺死。408年，又將宿有積怨的莫題嘲弄後滅族。屍體一字兒排開擺放于天安殿前，曝曬數日。

拓跋珪不僅經常殘殺大臣，他還常常坐在輦上，手拿長劍，直刺前面抬輦人的後腦，一人死，馬上替換上另一人，每次出行都有幾十人因此喪命。

不僅如此，拓跋珪還設立候官，以刺探臣下的活動。鬧得朝野人情騷動，惶惶終日，社會秩序混亂。永興元年（409年），拓跋珪終被兒子拓跋紹所弑，時年39歲。

拓跋珪年輕時，到賀蘭部見到自己母親賀太后的妹妹很漂亮，就對母親說明心意，要娶小姨為妻。賀蘭太后堅拒，說：「不可。美甚矣，必不善也。且已有夫，不可奪也」。於是拓跋珪殺其夫，強納為妃。後生下清河王拓跋紹。拓跋紹自幼即殘暴無賴、不得人心。喜歡打劫行人，剝光人家的衣服取樂，又常常殺豬屠狗，荒悖無常。拓跋珪很生氣。有一次，他把拓跋紹頭朝下吊在井裏，垂死之時才放他出來。一天，拓跋珪服食「寒石散」後，意志癲狂，大罵賀蘭妃，並把她關在宮裏，揚言要殺掉她。賀蘭妃懼怕，派人向兒子拓跋紹求救。當時拓跋紹才16歲，但其兇猛的性格與父相同。他夜裏與宦官密謀，跳過宮牆，沖入天安殿。被周圍侍者發現，驚呼「有賊」，拓跋珪因為服藥過量，意識不清醒，摸索半天，也沒有找到弓刀，最終被拓跋紹一刀殺死。

又據野史記載，當時有個預言很靈的巫婆，說皇帝當有飛來橫禍，惟有滅「清河」，殺「萬人」才可免禍。拓跋珪遂派人屠滅清河一郡，又親手殺人，想湊夠一萬整數。殊不知，拓跋珪後宮有個愛妃名字就叫萬人，與他兒子清河王拓跋紹私通。拓跋珪欲殺賀蘭氏，拓跋紹看到母親即將被殺，又恐私通之事洩露，於是弑父。拓跋珪死後，人們才恍然大悟，巫婆所言，滅「清河」殺「萬人」的讖言，原來如此啊！

群臣擒殺拓跋紹後，擁戴素有賢名的拓跋嗣為帝，是為明元帝。

明元帝拓跋嗣（392年～423年），北魏第二位皇帝。他是道武帝拓跋珪的兒子，其生母劉貴人在拓跋嗣被立為太子之前，即按北魏後宮舊例，被道武帝賜死，拓跋嗣知道後悲傷不已，因而被道武帝怒斥出宮。

明元帝拓跋嗣在位15年，建樹不多，既不及乃父道武帝拓跋珪，亦遜色其子太武帝拓跋燾，加上生不逢時，遭遇南朝的軍事天才劉裕，二度對北魏發動進攻，奪取了黃河以南的司、兗、豫等州的大部分地區。但在位期間，能內修德政，外抗強敵。就在他去世的那一年，拓跋嗣南下進攻宋國獲得勝利，攻佔虎牢關，辟地300 裏，並繼續進逼劉宋領土。此役被稱為南北朝時第一次南北戰爭。但明元帝亦像道武帝一樣，嗜好「寒石散」，32歲就病死了。拓拔嗣雖英年早逝，但上承開國君主拓拔珪武功，下開太武帝拓跋燾滅北方諸國一統北方的局面，因此拓拔嗣在北魏開國歷史中具有承先啟後的樞紐地位，算得上是個守成之君。


統一北方

423 年，太子拓跋燾繼位，是為太武帝。拓跋燾是繼北魏道武帝、明元帝之後的第三代帝王，在位27年。拓跋燾，字佛貍，「聰明大度」，是北魏一位傑出的君主。在他手裏，完成了統一北方的戰爭。但他即位之初，北魏面臨的國際形勢卻相當嚴峻。北邊有新崛起的柔然，西邊有兇狠的胡夏，還有西秦、北涼等割據政權的並立與紛爭，南有富庶的劉宋，東有時刻不忘復仇的北燕。群雄環伺，稍有閃失，祖宗功業即有灰飛煙滅之虞。

果然，北魏在國喪期間，柔然趁機大舉南下侵擾，攻陷了北魏故都盛樂。柔然為古東胡苗裔，幾乎與北魏同時崛起，疆域東起外興安嶺、西至阿爾泰山、北括貝加爾湖、南連朔漠，幾乎囊括整個蒙古高原。此後在相當長的時期內，成為北魏北方最主要的勁敵。拓跋燾時年14歲，聞訊大怒，親率輕騎，疾馳三天兩夜，直抵雲中（今內蒙錫林格爾），被柔然騎兵重重包圍。但拓跋燾神色巋然，指揮若定。魏軍將士哀兵出征，同仇敵愾，上下同欲，皆懷必勝之信心，一鼓作氣，大敗柔然。

在南方，東晉權臣劉裕為收復淪陷的國土，二度大舉北伐。「金戈鐵馬，氣吞萬裏如虎」，先後滅南燕，平西蜀，破後秦，基本收復了黃河流域，建下蓋世功勳。眼看統一中國勢成，可劉裕為了一圓自己的帝王夢，便留次子劉義真（12歲）鎮長安。致使赫連勃勃乘機奪取關中，建立夏國。

赫連勃勃何許人也？他就是當初為道武帝拓跋珪所滅的劉衛辰唯一漏網的兒子，本姓劉，改姓赫連，意為家族顯赫的聲威，高與天連。又據《史記•匈奴列傳》所載，匈奴乃夏王朝之苗裔，故國號大夏。赫連勃勃為人兇狠殘暴，視人命如草芥，攻破長安後殺人如麻，曾積數萬人頭為一高臺，號為「骷髏台」。搞得「夷夏囂然，人無生賴」。又命工匠蒸土築統萬城（今陝西靖邊縣東北的白城子），以鐵錐驗之，紮進一寸，則立殺築牆匠人。其城堅固，名為「統萬」，意思是統一天下萬城。其南門號稱「朝宋門」，意為使宋國來朝；東門號稱「招魏門」，意為招降魏國；西門號稱「服涼門」，意為征服西涼；北門號稱「平朔門」，意為掃平朔漠。赫連勃勃的兇殘暴虐、狂薄自大由此可知。

拓跋燾在平定柔然後，意氣風發，以君臨中原之概，決定加速戰爭機器的運轉，但先取何方，統治集團內部一直爭論不休。始光三年（426年），西秦主乞伏熾磐遣使朝魏，請討夏國。北魏大臣們仍意見不一，或主張繼續征伐柔然，或主張先伐北燕。只有北方士族出身的崔浩認為：「赫連氏土地不過千里，政刑殘虐，人神所棄，宜先伐之」。拓跋燾仍舉棋不定。恰巧在這年9月，赫連勃勃病死，其子赫連昌嗣位，政局陷入混亂，拓跋燾遂決定先攻滅夏國。北魏先期伐夏，歷史證明，是正確的選擇。

拓跋燾率輕騎2萬征夏，但統萬城固若金湯。赫連昌堅守不戰，拓跋燾將主力埋伏在山谷中，以少量騎兵直抵城下，為誘之出戰，佯為示弱退卻，誘使夏軍脫離堅城，又遣軍士詐降慌報說，魏軍糧盡。赫連昌信以為真，開城以步騎3萬列陣。拓跋燾遂分兵夾擊，不顧馬倒身傷，指揮若定，夏兵潰敗。赫連昌僅率數百騎遠遁上邽（今甘肅天水市），拓跋燾率軍入統萬，掠獲牲畜珍寶無數。看著文飾斐然、雕樑畫棟的壯麗樓臺，撫摸著堅硬如鐵、可磨刀斧的統萬城牆，不禁歎道：「彈丸小國，勞民傷財如此，不亡何待？」

此時北邊的柔然不斷南下，侵擾嚴重，威脅北魏邊境的安全，幹擾北魏統一北方的計畫。拓跋燾在攻滅夏國後，騰出手來，決定大規模反擊柔然。429年4月，拓跋燾親率大軍，分五路北伐。魏軍深入大漠腹地，柔然國主紇升蓋落荒而逃。另一歸服於柔然的遊牧部族高車（又稱敕勒），也被擊破，獲牲畜人口數以百萬計。使其很長一段時間不敢南下牧馬。拓跋燾為徹底消除來自北方的邊患，在秦趙長城的基礎上，又新修長城3000餘裏，設置六座軍事重鎮，稱為「六鎮」。選拔鮮卑貴族擔任六鎮鎮將，挑選拓跋族成員或漢族的豪強子弟充任鎮兵。其待遇優厚，地位特殊，號稱「國之肺腑」。在基本上解決了北方邊患之後，拓跋燾掉轉兵鋒，東指北燕。

北燕最初為後燕殘餘勢力所建，割據遼東，政權幾經輾轉，最後為漢人馮跋所篡。馮跋崇尚儒學，勸課農桑，「省徭薄賦」，社會經濟漸有發展。馮跋死後，其弟馮弘奪位，殺馮跋諸子百餘人，搞得眾叛親離，國勢日衰。其長子馮崇、馮朗等幾個兒子勸馮弘停止殺戮，忠而見疑，只得奔亡北魏去了。

延和元年（432年）6月，拓跋燾親征北燕，馮弘遂急忙遣使求救於南方的劉宋王朝，但劉宋也無力援救，只是賜馮弘燕王封號而已。馮弘無奈，遂舉國遷徙到附庸國高麗，北燕滅亡。馮弘逃至高麗後，仍然保持一副太上皇的派頭，最終被憤恨不平的高麗王滅族。馮朗奔亡北魏後，受到拓跋燾禮遇，他其中的一個女兒，就是日後北魏王朝大名鼎鼎的文明馮太后。這時北方的割據政權就剩下北涼了。

北涼建國者沮渠蒙遜，本是後涼國主呂光手下大將，於401年擁立京兆人段業為王，史稱北涼。後又殺段業自立。420年，沮渠蒙遜攻入酒泉，滅掉西涼，西域30余國向其稱臣納貢，強盛一時。後被柔然擊敗，向北魏稱臣。沮渠蒙遜死後，其子沮渠牧犍襲位。拓跋燾為籠絡北涼，把妹妹武威公主嫁與沮渠牧犍。與牧犍有染的寡嫂李氏不滿，暗中往武威公主的食物中下毒，想害死武威公主。拓跋燾得報，急忙派「傳車」載禦醫疾馳救治，才算撿回武威公主一命。拓跋燾盛怒之下，命沮渠牧犍交出李氏，牧犍抗命，反把李氏藏於酒泉。拓跋燾遂以此為藉口伐涼。

魏太延五年（439年）5月，拓跋燾親率大兵分兩路伐涼。魏軍進展順利，北涼軍望塵退卻。窮途末路下，沮渠牧犍率左右文武5000人開城出降。魏軍佔領姑臧，又分兵追擊北涼殘餘勢力於張掖、酒泉等地。北涼滅亡。至此，中國北方130多年的十六國時代分裂割據的局面宣告終結，我國北方的社會秩序逐漸安定下來，人民生活有了最基本的保障，社會經濟逐漸恢復發展。

北魏統一了北部中國，從而與劉宋政權夾江並立，形成南北朝對峙的格局。439年，魏滅北涼這一年，被認為是南北朝正式開始的年份，中國歷史從此進入了南北朝時期。

拓跋燾多次率兵進攻劉宋，450年，北魏騎兵甚至曾一度打到長江北岸，給南朝劉宋政權以極大震動。北魏的聲勢至此已蓋壓南朝，當時的西域諸國如龜茲、疏勒、烏孫、鄯善、車師等都遣使進貢，高句麗、波斯也派使修好。其武功之盛、聲威之遠，於此可見一斑。

在中國歷史上，北魏是一個意義重大而且特別耐人尋味的王朝。它起自叢林，在五胡十六國天下大亂之際從東北邊陲越過長城，躍馬彎弓。神秘地崛起，統一中原，在歷史上劃出了一道漂亮的弧線，在漢唐兩座中國封建文明高峰之間的漫長低迷歲月中，北魏一朝，實現了由弱勢到強勢，由分裂到統一，由胡族到漢化三大關鍵性轉折。遊牧民族雖落後於漢族的經濟發展，但是相比之下思路開闊，敢於接納新鮮事物，富於創新意識，隋唐盛世的出現與這種思想的廣泛存在是有緊密關係的，許多漢人也從中受到啟發，胸襟開闊，吸收了少數民族的優秀品質。尤其是其後馮太后和魏孝文帝元宏所進行的一系列的改革，使整個社會有了脫胎換骨的變化，少數民族漢化的過程，也是民族融合的過程。逐漸使北方各族融合進了中華文明之中，人們的民族意識不再是過去的狹窄的觀念，而是更加注意相容並包，取彼之長，補己之短。這種進步觀念在隋唐時期對社會發展起了很大作用，這也是民族融合的重要進步意義之一。