| 三國 | |||
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| 國家 | 蜀漢 | 曹魏 | 孫吳 |
| 首都 | 成都 | 洛陽 | 建業 |
| 君主 -開國君主 -滅亡君主 | 2帝 劉備 劉禪 | 5帝 曹丕 曹奐 | 4帝 孫權 孫皓 |
| 成立 | 221年 於成都立國 | 220年 曹丕篡東漢 | 229年 於建業立國 |
| 滅亡 | 263年 魏滅蜀之戰 | 265年 司馬炎篡曹魏 | 280年 晉滅吳之戰 |
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| 黃色為蜀漢疆域，棕色為曹魏疆域，綠色為孫吳疆域。 | |||
三國（狹義220年－280年，廣義184年、190年或208年－280年）是中國歷史上的一段時期，有曹魏、蜀漢、孫吳等三個政權。漢末三國戰爭不斷，使得人口下降，經濟受損，三國皆重視經濟發展。由於戰爭需求，各種技術都有較大發展。
東漢末期光和七年（184年），黃巾之亂爆發，混亂之中，朝廷被軍閥董卓控制，全國陷入軍閥割據混戰局面。190年，董卓遷都，朝廷崩潰。196年，曹操迎漢獻帝到許昌，改元建安，挾天子以令諸侯，擊敗多股勢力。他於200年的官渡之戰擊敗袁紹，於208年大致掌控了中國北方。但在208年的赤壁之戰中被孫劉聯軍擊敗，形成三國鼎立的雛型。220年曹操病逝，其子曹丕迫漢獻帝禪讓，立國號為「魏」，史稱曹魏，至此東漢滅亡，正式進入三國時期。隔年以益州為主的劉備亦稱帝，國號續為「漢」，史稱蜀漢。劉備與孫權在赤壁之戰後拓展勢力，然而為了荊州問題，雙方發生多次糾紛與戰爭，最後在222年的夷陵之戰，劉備戰敗，孫權獲得荊州絕大部分。劉備於隔年病死，輔佐其子劉禪的諸葛亮於同年再與孫權恢復同盟。據有揚州、荊州及交州等地的孫權遲至229年正式稱帝，國號「吳」，史稱孫吳或東吳。三國局勢主要為蜀吳同盟對抗曹魏，各國疆域變化不大。而曹魏朝廷漸漸被司馬氏一手掌控。263年司馬昭為建立軍功準備篡位，發動魏滅蜀之戰，蜀漢亡。兩年後司馬昭病死，其子司馬炎廢魏元帝自立，國號「晉」，史稱西晉，曹魏亡。西晉最後於280年發起晉滅吳之戰，滅亡孫吳，統一中國。至此三國時期結束，進入西晉時期。
三國時期開始的時間學者各有不同見解，一般分成狹義及廣義。狹義是220年曹丕逼東漢漢獻帝禪讓，建國曹魏，使東漢滅亡開始[1][2][3][4]。廣義一般認為有184年東漢黃巾之亂開始。這源自漢靈帝為解決黃巾之亂而成立州牧制度，該制度導致地方割據，天下分裂[5][6][7]。其他觀點還有：190年董卓挾漢獻帝離開洛陽開始，這時東漢朝廷已經崩潰[1]；208年赤壁之戰後開始，這時三國鼎立形成雛型。歷史學家多注重三國鼎立的形成與過程，自184年東漢已開始失去政權實體、群雄割據，形成三國雛型直到魏代漢為止，所以往往將這段184年到220年的時間納入三國時期加以討論[1][8][9]。
三國時期人才輩出，後世常常追思當時風雲人物。在唐宋詩詞中出現大量三國內容。元明清期間，三國事蹟更加深入人心，成為戲劇和民間藝術文學常見話題。明代羅貫中以這段歷史為藍本，編撰歷史小說《三國演義》成為了中國四大名著之一。其豐富多彩的歷史內涵也流傳到亞洲及世界各地，影響了這些地區。直到今天，三國的著名人物、事件仍是耳熟能詳，成為電視、電影或遊戲題材之一。
歷史
黃巾之亂
東漢在漢和帝時期後，因為種種因素而逐漸衰亡。由於皇帝大多在年幼即位，使得政權多由外戚掌控。皇帝成年後為了奪回政權，往往藉助身邊的宦官。外戚與宦官的對持（即戚宦之爭），使朝廷陷入不斷循環的內鬥之中。到了桓靈二帝，士大夫不滿當時掌權的宦官敗亂朝廷，紛紛抗議，但前後兩次均被皇帝與宦官鎮壓，史稱黨錮之禍。而各地方的豪強地主則藉此機會兼併土地，壓榨百姓，人民苦不堪言。桓靈朝成為東漢政治黑暗的代表，加上天災不斷發生，百姓開始揭竿反抗，引發了亂世割據的導火索。
184年2月，太平道首領張角及兄弟張梁和張寶率信徒發起民變，史稱黃巾之亂，迅速發展到數十萬追隨者，引起全國性的戰亂[10]。漢靈帝派皇甫嵩、盧植及朱雋等率中央軍壓制，又令地方州郡政府和豪強地主招募軍隊協助。最後黃巾軍的主力雖然很快被擊潰，不過餘部仍然散佈各地，由於朝政動蕩民不聊生，很多順勢佔山成寇，成為造成東漢末年亂世局面的重要因素之一。
隨著各地山賊土匪陸續出現，漢朝的中央軍隊疲於奔命, 來不及一一征討[11]，188年漢靈帝採納劉焉的建議，將負責監察各郡的刺史賦與兼有地方軍政權力，以加強對各郡的控管，並且將部分刺史升為州牧，由劉姓宗室或重臣擔任[12]。這措施使得州正式成為一級行政區，雖有利於鎮壓各地叛亂，但當朝廷發生內亂後，掌握地方權力的州牧及刺史紛紛割據一方，不再受朝廷指揮。例如益州牧劉焉為了割據巴蜀，藉由五斗米道首領張魯佔領漢中，切斷與關中朝廷的關係。東漢為解決黃巾之亂而制定的州牧制度，在朝廷不斷衰弱下，反而開啟群雄割據的局面。
188年漢靈帝駕崩，戚宦之爭又起。宦官蹇碩等意圖殺害外戚大將軍何進，改立太子劉辯的弟弟陳留王劉協，然而失敗。漢少帝劉辯順利繼立後，何進又與袁紹等士大夫企圖去除以張讓為首的十常侍及其他宦官。何進還令涼州董卓、幷州丁原帶兵增援。宦官們先發制人，在董卓軍到達雒陽前殺死何進。而袁紹則以為何進報仇為名率軍入宮，殺死十常侍等宦官二千餘人。雖然困擾東漢上百年的外戚與宦官之爭就此終結，卻也方便了率軍入都城的董卓順勢奪取朝政大權。
董卓亂政與群雄割據
董卓為了奪權，開始剷除反對者，手段殘暴，引起了諸多不滿。他促使呂布殺死掌管都城禁衛的丁原奪得其軍隊，袁紹及曹操等原先掌握過兵權的將領紛紛逃離首都雒陽。最後董卓廢除並殺死了漢少帝，改立劉協為帝，史稱漢獻帝，至此董卓完全掌握了朝廷。
190年，東郡太守橋瑁詐稱以京師三公之名向各地發檄文，陳述董卓的惡行，聯絡各地州牧、刺史及太守討伐董卓，共有十一路地方軍加入，共推袁紹為盟主，史稱「關東軍」。董卓為了迴避其鋒芒，於是挾持漢獻帝、強遷居民，遷都到長安，並火燒舊都雒陽。其間，關東聯軍只有孫堅、曹操二人真正出兵與董卓對戰，但因持久力不足而退，而關東軍也隨之解散。此後，群雄紛紛割據一方，互相攻擊。董卓遷都後，自封為太師，繼續掌控朝政。
192年董卓最後被司徒王允和部下呂布等合謀刺殺，其族人亦被屠滅殆盡。不久董卓屬下李傕、郭汜等人率兵攻入長安，殺死王允，呂布兵敗逃亡，李傕等人挾持漢獻帝，專政四年。其間涼州馬騰與韓遂等也率軍逼近長安。李傕派郭汜、樊稠及侄子李利於長平觀擊敗馬騰等人。195年，由於李傕與郭汜等人內部不和，發生內鬥，分別挾持獻帝與大臣，長安陷入一片戰亂。7月，漢獻帝離開長安，開始東歸洛陽。李傕與郭汜等人又聯合起來，追擊獻帝。而後漢獻帝派人與李傕、郭汜講和才停止追擊。196年獻帝輾轉流亡，回到已成廢墟的舊都洛陽，隨後被曹操迎奉到許都。隔年，郭汜被自己的部將伍習殺死。198年，曹操派裴茂率領段煨等關中諸將討伐李傕，李傕被誅殺，至此關中初定。
董卓討伐戰結束後，各地方軍閥對東漢皇帝政權已不加理會，轉而發展各自的勢力。原董卓部下張濟因軍中缺糧，途徑荊州南陽掠奪，在攻打穰城時戰死。其軍隊由侄子張繡繼承後，反被荊州牧劉表安置在宛城，聯手抵禦曹操。孫堅在攻打劉表據有的襄陽時戰死，其子孫策投奔袁術後向他借兵，帶領孫堅舊部於196年到199年間在江東四處征戰。最後孫策獨領江東，與劉表對峙，並等待時機北上中原。197年袁術於壽春稱帝，國號「仲家」，最後被曹操及劉備攻滅。194年益州牧劉焉病死，其子劉璋接任，與漢中的張魯決裂，兩方對峙。馬騰、韓遂等人則於涼州、雍州一帶各自發展勢力。公孫瓚擊敗劉虞後雄踞幽州，最後被袁紹滅亡。東遷的呂布先是奪取曹操的兗州，被擊敗後先附劉備，接著奪其領地徐州，最後被曹操於下邳抓獲處死。劉備繼任病故的陶謙成為徐州牧，但兩度因為呂布及曹操而失去徐州，不得不依附河北袁紹，後又逃到汝南試圖建立勢力。
此時期各勢力中成績最突出的是袁紹與曹操，袁紹先用計佔據韓馥的冀州，繼而打敗田楷、臧洪、公孫瓚等人，掌握青、冀、幽、並四州，雄霸河北，氣勢強勁。曹操四處征戰，收編黃巾軍余部男女老少，擇其精銳組成了著名的「青州軍」，幾經轉折，控制了兗州。曹操奉立東逃的獻帝於許昌後，藉由朝廷名義來討伐各地群雄；先後破袁術、滅呂布、降張繡、逐劉備。勢力發展成兗、豫、徐三州、部份司隸、雍州等中原地區。由於袁曹雙方的勢力持續壯大，最後發生了決戰。
官渡與赤壁之戰
此時天下局勢分為河北袁紹、遼東公孫度、中原曹操、揚州孫策、交州士燮、荊州劉表、益州劉璋、漢中張魯及涼州的馬騰、韓遂等人。支持袁紹的孫策於200年進攻曹操的廣陵，但遭到陳登頑抗而被擊退。孫策在同年4月遇刺身亡後，繼位的孫權改與曹操和睦。而袁紹見曹操日益壯大，決定率軍南下決戰，史稱官渡之戰。他先後派大將顏良進攻白馬及文醜進攻延津，但相繼被殺。其後，袁紹親自領兵，進軍陽武，而曹操也回兵官渡，深溝高壘，兩軍的對峙長達半年之久。最後曹操夜襲焚燒袁軍於烏巢的糧倉，袁軍因此軍心大變而潰敗。此戰成為曹操控制北方的重要戰役。
201年袁紹再率軍於倉亭再戰，又敗給曹軍，最後於隔年病死。曹操趁機擊敗汝南劉備，劉備則逃到荊州去依附劉表。袁紹病死後，其長子袁譚及三子袁尚於203年內鬨，曹操趁機與袁譚結姻親。隔年，曹操攻陷袁尚的根據地鄴城，隨後將鄴城作為主要據點取代許昌[13]。袁尚與袁熙北逃至支持袁家的外族烏桓。隔年曹操攻滅袁譚，之後又攻滅守備幷州的高幹。207年曹操決定斬草除根，以輕兵襲擊烏桓，斬其首領蹋頓。袁氏兄弟又逃到公孫康處，然而公孫康因懼怕曹操而殺死袁尚、袁熙，並且向曹操歸順。至此曹操除了涼州、部份雍州和遼東外完全掌握北方，並且籌備南下。
孫權在周瑜及張昭的輔佐下，穩定揚州局勢，並發兵攻下江夏，斬劉表將領黃祖。曹操聞孫權勢力漸盛，劉表勢弱，於208年率大軍快速南下，意圖立即奪取荊州。而荊州牧劉表於此時病死，其次子、尚未成年的劉琮即位後立刻後向曹操投降。原來依附劉表的劉備率軍緊急撤離駐地新野，逃向江陵，於逃亡途中在當陽被曹軍追上而潰敗，後獲劉表長子劉琦的接應乘船至夏口。孫權派部下魯肅與劉備聯繫，劉備也派遣諸葛亮出使到江東。雙方經過討論後決定結盟抗曹，成立的孫劉聯軍共約5萬，以周瑜、程普為正副都督。此時曹操所率北方軍與荊州水軍共約15萬至23萬，雙方於烏林（曹軍）、赤壁（孫劉聯軍）隔長江對峙。最後周瑜利用地形風，以火計大敗曹軍，曹操退回北方，並任曹仁守江陵。此戰役史稱赤壁之戰，大敗的曹操從此失去了統一天下的機會，這場戰役也促使三國鼎立的雛型形成。
戰後，孫權與劉備展開反攻。揚州方面，孫權自己率軍攻打曹操領地合肥（第一次合肥之戰），派張昭進攻九江的當塗。守將劉馥與蔣濟的規劃使得孫權屢攻不下合肥而退，張昭的攻勢也失敗。荊州方面，周瑜率軍攻擊曹仁固守的江陵，用了很長時間方攻克江陵。而劉備則順利的佔領荊南四郡。孫權為向劉備拉近關係，將其妹嫁給劉備。其後，都督周瑜曾想出兵攻打益州，達成「竟長江所極」的目標[14]，但他到巴丘後不久即病逝。魯肅接替周瑜後，力主將江陵轉交給劉備，從而聯合抵禦曹操。
三國鼎立
此時益州牧劉璋為了防備張魯及曹操的入侵，不顧大臣反對邀請劉備入蜀。劉備率軍與龐統、黃忠、魏延等人入蜀，並不斷的收買人心。212年劉備與劉璋決裂，先後降伏吳懿及李嚴軍團，大軍直逼成都，但被張任堅守的雒城堵住。在劉備受阻的同時，諸葛亮開始率張飛及趙雲入蜀援助，並以關羽鎮守荊州。之後劉備雖然成功攻下雒城，但龐統於攻城時中流箭而死。214年劉備包圍成都，成功逼使劉璋投降，佔領益州。同時，曹操南下攻擊孫權，最後雙方不分勝負。
曹操在南方失利後，出軍西征漢中的張魯，激起馬超、韓遂等散佈於涼州、雍州的小軍閥集結反抗。211年以馬超、韓遂為首領的關中聯軍集兵攻下長安，但曹操不久於潼關之戰擊潰關中聯軍，進一步將涼州、雍州收為領地。馬超先投靠張魯，不久又投奔劉備，劉璋最終向劉備投降。215年曹操率軍迫降張魯，獲得漢中，但他不願趁勢南攻蜀地，派夏侯淵、張郃等人防守漢中。216年曹操就任魏王，加九錫，開始擁有分立於東漢的軍事政治機制[15]。次年，劉備進攻漢中，發動漢中之戰。雙方開始勢均力敵，但漢中主將夏侯淵中計被劉備將領黃忠斬殺。曹操雖親率援軍入漢中防禦，最後因為軍糧不足而退敗，其領地上庸亦歸降劉備。劉備佔領漢中後以魏延為太守，並於219年自封為漢中王。
江東方面，早在劉備獲得益州後，孫權要求劉備歸還荊州，而劉備希望取下涼州後再還。孫權就派呂蒙襲取長沙等三郡，劉備亦率軍東下支援關羽，雙方對峙於湘江。而後劉備得悉曹操得漢中，將危害蜀地安全，便與孫權和談平分荊州[16]，但雙方的關係已惡化。孫權趁曹操西征張魯之際率大軍攻擊合肥，發動第二次合肥之戰，最後被張遼、李典與樂進等人擊潰。魯肅去世後呂蒙繼任其位，他認為不應再依靠劉備抵禦曹操，與孫權、陸遜等策劃奪取荊州。219年，劉備佔領漢中並自封漢中王後，因為呂蒙的麻痺戰術，荊州守將關羽忽視江東守軍，於同年率主力軍隊北上進攻曹操。他圍曹仁於樊城，俘于禁，斬龐德，使曹操有意遷離許都。而後曹操聽從司馬懿建議拉攏孫權對付關羽。呂蒙趁機襲擊江陵等地，招降武陵與零陵，最後於麥城擒殺關羽，孫劉聯盟正式破裂。關羽被擊潰後，劉備的上庸守將孟達率軍投降曹魏，不久上庸即為曹魏攻陷。至此劉備勢力完全退出荊州。
220年曹操去世，嗣子曹丕繼魏王位後，同年12月10日迫使漢獻帝禪讓帝位給他，國號「魏」，史稱曹魏，至此東漢正式滅亡，進入三國時期。隔年221年，劉備在成都稱帝，以漢室宗親身份繼續使用國號「漢」，史稱蜀漢，隨後以報關羽之仇為由東征孫權。而孫權則因此向曹魏稱臣，曹丕封孫權為吳王，加九錫。孫權派出接替呂蒙的陸遜迎戰劉備率領的蜀軍，222年蜀軍慘敗吳軍於夷陵、猇亭，史稱夷陵之戰，不久劉備即病死於白帝城。獲勝的孫權方面則很快與曹魏交惡，自立年號，不再尊用曹魏的年號。223年，劉禪繼任帝位後，軍政大權由諸葛亮掌握。曹丕則與孫權翻臉，兵分三路南下，為孫權所阻而退。諸葛亮於同年向孫權聯繫後，雙方再度結盟，從此三國局勢再度成為吳蜀同盟對抗曹魏，未再發生變化。229年孫權正式稱帝，國號「吳」，史稱孫吳或東吳。另外，早在210年交州領主士燮即歸順孫權，226年吳將呂岱實質佔領交州，士燮之子士徽投降。
內閧外戰
蜀漢南中地區在劉備去世後發生孟獲叛亂，諸葛亮以心戰為方針平定南方之亂，並提出不留兵、不運糧作管理，令南中大致安定；雖然後來仍有零星動亂，但都被馬忠、張嶷等平定。而後諸葛亮轉向對付曹魏，在227年至234年間與曹魏爆發六次戰爭，其中有五次北伐，一次抵禦曹魏攻擊，史稱諸葛亮北伐。最終諸葛亮未能成功，在敵境五丈原逝世後，魏延與楊儀互鬥而先後去世，令蜀漢失去兩個人才。蔣琬與費禕相繼輔佐劉禪，並暫停大規模北伐。蔣費二人相繼去世後，姜維方對曹魏全面北伐。但都沒能取得明顯的戰略效果，並消耗了國力。由於姜維過於專注北伐，在大臣董允去世後，劉禪寵信的宦官黃皓及奸臣開始敗壞朝政。等到姜維對付黃皓時反被迫害，只好遷鎮沓中以避禍。
孫吳為聯合蜀漢，派將領陸遜、諸葛瑾等人於合肥、襄陽、江夏與曹魏對抗，但成果不大。吳帝孫權任用顧雍為相十九年，使吳國大治。諸葛恪等人成功讓山越歸順，安定後方，增加了人口與軍隊。然而孫權在晚年時發生不少失誤，為孫吳的未來帶來隱憂。他先是不聽大臣勸諫，誤信遼東公孫淵會歸降，最後軍馬錢糧被其併吞。更嚴重的是二宮之爭，由於原太子孫登的去世，使得孫權鍾愛的孫霸與繼任為太子的孫和發生鬥爭，諸大臣亦分成派系分別支持。最後孫權廢孫和殺孫霸，選擇年幼的孫亮繼承皇位，並誅殺流放一些大臣，其中名將陸遜就在這場鬥爭中死去。252年孫權逝世後，太傅諸葛恪輔佐吳帝孫亮，然而諸葛恪卻因北伐失利而罪責眾人，大失人心，不久被孫峻和吳帝孫亮所殺。然而孫峻與從弟孫綝掌握大權後並行恐怖統治，大臣世家牽連身死者多，吳帝孫亮亦被孫綝殺害。吳帝孫休繼位後，便與大將丁奉聯手將孫綝誅殺，但此時國政已江河日下。
曹魏主要戰爭都是抗衡蜀漢與孫吳的攻擊，在魏帝曹丕去去世後由曹真、曹休、司馬懿及陳群四人輔佐魏帝曹叡，而張郃和滿寵都是一方大將。這些將領守衛著魏國，其中司馬懿成功抵禦蜀漢北伐，並討平遼東公孫淵。在曹叡死後，託孤大臣曹爽與司馬懿發生權力鬥爭。最後司馬懿在249年發動高平陵事件，獲得了最後勝利。曹爽被罷黜後，多位曹族與其黨羽三族被殺，魏國朝政為司馬懿父子掌握。後來其子司馬師、司馬昭相繼掌權，展開外除方鎮內廢魏帝的行動。當時守衛曹魏東方的重鎮壽春發生三次反抗司馬氏的舉兵，分別是王淩、毌丘儉與文欽、諸葛誕等三次，史稱壽春三叛。雖然叛軍獲得孫吳援軍，然而最後被司馬氏擊潰。此期間，支持魏帝的將領或被殺害或逃亡至蜀吳二國，而司馬昭在殺害魏帝曹髦後，因為徹底清除異己，他開始準備篡位建國。
三分歸晉
司馬昭為了建立赫赫軍功，做好篡奪準備，於263年趁蜀漢姜維避居沓中之際發動魏滅蜀之戰。他派鍾會、鄧艾、諸葛緒分兵三路南下漢中，但蜀漢將領姜維即時趕回劍閣，擋住魏軍攻勢。然而鄧艾避開劍閣重關，走陰平小路進逼成都。蜀漢諸葛瞻率兵抵禦，在綿竹戰敗而死。劉禪開城投降，蜀漢亡。其後姜維力圖復國，詐降鍾會，並促使鍾會誣陷鄧艾成功將其囚禁。鍾會意圖佔據西川叛變。但因事情泄漏被司馬昭察覺，且魏國將士多有不服。後被衛瓘、胡烈所平。鍾會、鄧艾與姜維在這次動亂中都被殺。當時孫吳也意圖攻入蜀地，但被蜀漢舊將羅憲擋在巴西而失敗。
孫吳在吳帝孫休去世後，太子年幼，濮陽興和張布鑑於國家動盪不安，改立廢太子孫和之子孫皓為帝。然而孫皓繼位後不修內政，殘暴濫刑，濫殺大臣並任用萬彧及岑昏等奸臣，百姓生活苦不堪言。濮陽興和張布不久也被殺。但孫皓尚能以陸凱為相、以陸抗鎮守荊州江陵，維持吳國軍政。
265年司馬昭去世，其子司馬炎奪取曹魏政權，定都洛陽，建立晉朝，史稱西晉。司馬炎稱帝後開始籌備伐吳，派王濬於益州大造船艦，以羊祜鎮守襄陽與鎮守江陵的吳將陸抗對峙。羊祜廣施恩惠，採用「各保分界，無求細利」的方針，使荊州百姓的民心被動搖。然而，當西陵太守步闡叛降西晉、羊祜率軍南下支援之際，陸抗仍擊退晉軍並瓦解叛軍，成功的守住荊州地區。嶺南地區亦發生兩次叛亂，在264年孫皓即位後，交州（約今廣西省及越南北部）向曹魏投降。兩年後吳軍意圖奪回但被晉將毛炅擊敗。269年孫皓以虞汜、陶璜及李勖等人分陸海兩路會師合浦，至271年方奪回交州。279年，修允部屬郭馬於廣州（約今廣東省及廣西省）叛變，孫皓先後派滕循、陶浚、陶璜等多方圍剿方平定。同年晉軍率大軍南征，吳國岌岌可危。
孫吳重臣陸凱及陸抗相繼去世後，晉將羊祜提議伐吳，但遭賈充反對而作罷。279年西北之亂始平，王濬、杜預上書司馬炎，認為是時候伐吳，賈充、荀勗等認為西北未定而反對。最後司馬炎決定於該年十一月大舉進攻吳國，史稱晉滅吳之戰。他以賈充為大都督，上游王濬唐彬軍、中游杜預胡奮王戎軍、下游王渾司馬伷軍多路並進。280年一月孫皓急任丞相張悌率沈瑩、孫震渡江抵禦王渾軍，但皆戰敗而亡。而王濬軍沿長江配合其他晉軍攻下西陵、江陵、武昌及尋陽等地，杜預也奪下荊州南部。三月十五（5月1日）孫皓見晉軍已包圍建業，認為大勢已去而投降。孫吳滅亡，西晉統一天下。至此三國時期結束，進入西晉時期。
疆域及行政區劃
三國分為曹魏、蜀漢及孫吳三國。這三國大致繼承東漢的疆域及政區制度，為州、郡、縣三級制。州設刺史或州牧。郡設太守。縣大者置令，小者置長。
郡制方面：曹魏河南郡治洛陽，為京師所在，稱河南尹。蜀漢蜀郡治成都，為國都所在。曹魏又設王國，置相，與郡同等；孫吳丹陽郡治建業，為國都所在。另外孫吳於毗陵（今江蘇常州）設有典農校尉，管轄三縣，等同郡。孫吳在一些轄區遼闊的郡下設都尉，冠以東、西、南、北部之名，並有駐所和領縣[17]，其中有不少在後期正式成為郡。
縣制方面：曹魏有公國、侯國、伯國、子國、男國之封，蜀漢和孫吳則為侯國，這些皆相當於縣。孫吳又在丹陽郡設有一些都尉[18]，皆相當於縣。
曹魏的疆域主要在曹操時即大幅發展，至曹丕稱帝建國後定型，約佔有整個華北地區。大致上北至山西、河北及遼東，與南匈奴、鮮卑及高句麗相鄰；東至黃海。東南與孫吳對峙於長江淮河一帶及漢江長江一帶，以壽春、襄陽為重鎮；西至甘肅，與河西鮮卑、羌及氐相鄰。西南與蜀漢對峙於秦嶺、河西一帶，以長安為重鎮。在立國後原有87郡及十二州，有：司隸、徐州、青州、豫州、冀州、并州、幽州、兗州、涼州、雍州、荊州（佔東漢荊州北部）、揚州（佔東漢揚州北部）。於西域設置管轄海頭（今新疆羅布泊西）的西域長史和管轄高昌的戊己校尉。221年孫權稱藩後，曹魏讓孫權領有荊州牧，將荊揚等孫權勢力則定為荊州，曹魏原直轄的荊州北部改稱為郢州。雙方決裂後曹魏復改郢州為荊州。220年至226年，分隴右置秦州，最後併入雍州。滅蜀漢後分益州置梁州，共增加兩州。
蜀漢為劉備所建，他直到赤壁之戰後才在諸葛亮協助下，由荊州南部開始發展。其勢力一度涵蓋荊州（佔東漢荊州西部）、益州及漢中。立國前後與孫吳發生多次戰爭並損失荊州，於諸葛亮南定南中後獲得雲南一帶疆域，至此漸漸穩定。疆域範圍：北方與曹魏對峙於秦嶺，漢中為重鎮；東與孫吳相鄰於三峽，巴西為重鎮；西南至岷江、南中，與羌、氐及南蠻相鄰。蜀漢共有22郡、僅益州一州。於益州下設庲降都督，治味縣（今雲南曲靖），專轄益州南部。
孫吳的疆域在孫策時即擁有大部分的揚州。孫權在赤壁之戰後陸續獲得荊州西部、交州，並在擊敗關羽後獲得整個荊州南部。至孫權稱帝後疆域方穩定下來。孫吳北與曹魏對峙在長江淮河一帶及漢江長江一帶，以建業、江陵為重鎮；西與蜀漢相鄰於三峽，西陵為重鎮；東及南至東海南海，其中最南達現在越南的中部。孫吳原有32郡及三州：荊州、揚州、交州。於226年設置廣州，後併入交州。至264年復設[19]，共增加一州。
外族
三國時期各國多與外族互動，或聯合攻擊敵人，或攻滅以除後患與補充人口。而匈奴、鮮卑、羯、羌及氐等族也陸續遷居中原，到西晉時涵蓋了關隴、并州及幽州等地區。東北方面，有高句麗、沃沮、夫餘及三韓、百濟。204年在遼東割據的公孫康率軍攻破高句麗王都，迫使新王伊夷模東遷至國內城。246年，曹魏毌丘儉率軍擊敗高句麗。公孫康置帶方郡後與百濟聯姻，之後百濟併帶方郡而立國。日本的邪馬台國興起後，遣使納貢曹魏，魏明帝封邪馬台國女主卑彌呼為親魏倭王。
魏晉以來天山以北及蒙古草原的民族主要有烏孫、悅般、堅昆、敕勒、呼揭、匈奴、鮮卑及烏桓等族。東漢之後匈奴分為南北，其中南匈奴大多定居在幷州中部的汾水一帶。188年單于於扶羅趁東漢戰亂之際率軍入侵。202年南匈奴歸附曹操後，曹操將南匈奴分成五部，每部立帥長，並派漢人監督。烏桓族長蹋頓與袁紹結盟，並獲得了單於的封號。205年，曹操擊敗袁尚，袁尚與袁熙兄弟逃至蹋頓處。而後曹操率精銳遠征烏桓，於白狼山斬殺蹋頓，降服烏桓。鮮卑在東漢末期由檀石槐統一，屢次入侵東漢，其死後鮮卑分裂為東部、中部及西部鮮卑。西部鮮卑軻比能重整鮮卑後兩度入侵曹魏，並響應諸葛亮攻魏。235年，曹魏幽州刺史王雄遣刺客將他暗殺，其勢瓦解。
西部方面，羌族於三國時期開始遷居中原，分佈於中國中部的山地地區。當時河西諸羌和武都、陰平的羌族分別歸附曹魏及蜀漢。這兩國相互攻伐時都徵召羌族參加作戰。氐族方面，在東漢末期，興國氐王阿貴與百頃氐王千萬各擁部落，後為曹操所破。曹操恐劉備取武都以逼進關中，乃遷其人五萬餘落於扶風、天水等郡。曹魏初，又有武都氐部歸附內徙。當時西域地區有鄯善、高昌、焉耆、龜茲及於闐等國。魏文帝派官員管理西域地區，加強與西域各國聯繫，然而影響力不大。魏文帝還於229年封大月氏王波調為親魏大月氏王。西南方面，225年蜀漢諸葛亮率軍平定諸葛亮南征南中之亂，降伏南蠻（西南夷）族長孟獲，並設置庲降總督管轄。往後雖有叛變發生，但皆不大。此時期在南方共有三大蠻族，分別是分佈巴郡、江陵及淮水一帶的廩君蠻；分佈武陵、長沙一帶的槃瓠蠻，又稱傒人；分佈在巴郡閬中一帶的板楯蠻，又稱賨人。夷陵之戰時蜀漢也曾遣馬良聯絡武陵的槃瓠蠻共討孫吳。
孫吳內部還有山越，其為據守江南山地各族人的總稱。他們自給自足，且與曹魏聯繫，孫吳屢次征討皆難以根除。234年諸葛恪使用堅壁清野的戰術圍山三年，降伏山越，並收編其精壯為軍隊。在嶺南地區還有俚人，範圍涵蓋孫吳廣州、交州及蜀漢益州南部。孫權也展開海上的發展，他派使臣朱應、康泰泛海到 夷洲（可能為現今台灣）、亶洲補充人口、到遼東、朝鮮半島、林邑（今越南南部）、扶南（今柬埔寨）和南洋群島等地溝通聯繫，這些都擴大孫吳在海外的影響力。大秦商人和林邑使臣也曾到達吳都建業。
政治體制
三國時期的政治制度和東漢稍有不同，以曹魏改革較多，後來西晉也大多繼承其制度。魏文帝曹丕為了避免尚書台（行政機關）權力過大，正式分離出中書監（決策機關），政治制度開始走向三省六部制。另外，又新設置移動式的行尚書台，稱為行台制。由尚書台分出部份官員來隨皇帝移動辦事。地方制度方面，出現類似軍區司令的都督制，其中「都督中外諸軍事」掌握中央軍政權力，司馬氏三世即皆以此職務掌握曹魏朝廷。孫吳也設有中書令與都督中外諸軍事。三國均設有類似御史台的監察機關。
曹操鑑於東漢選舉弊政，用人不重虛德，採用「唯才是舉」的方式，並在先後提出三次求賢令。但是為時不久，到220年曹魏建立，曹操之子魏文帝曹丕接受陳群等提議的九品中正制作為拔選人才的制度，以取代漢代的察舉制度。該制度的主要內容是在地方委任地方士紳為中正官，由中正官以家世、道德、才能為標準評定各地方人士。按這些標準評定出來的結果，會呈上中央作為對人才授官的依據。這一制度由於完全取決於中正官（通常由世族擔任）的喜好或利益，幾乎使世族完全壟斷官職。這為西晉世族政治打下基礎，形成「上品無寒門、下品無世族」的局面，直到隋唐才被科舉制度取代。
蜀漢前期由諸葛亮以丞相總掌軍政，諸葛亮死後不再設置。政事改由尚書事掌握，軍權則以大司馬掌軍事行政，大將軍為最高軍事統帥。諸葛亮入蜀後即提倡治實精神，依法治國。他安撫百姓打壓豪強，提倡法度規範；約制官職，嚴格遵從權制；並且廣開誠心，公平行事。然而這也使得政權始終無法贏得不能享有特權的益州世族的支持，蜀漢重用的人才大多不是出自益州，最終造成了後期人才的匱乏。政律方面，《蜀科》即由諸葛亮、法正、劉巴、李嚴及伊籍等人共同編列。劉禪執政後，政策多由諸葛亮所主持。他在朝內制定規範，訓誡大臣；而朝外風氣清廉，人心不亂。諸葛亮死後，蔣琬、費禕、董允等都繼續諸葛亮的政策；後來劉禪寵信宦官黃皓，朝政開始變壞。儘管如此，到蜀漢滅亡為止，地方的政風仍算清廉。
孫吳名義上也以丞相掌握政事，然而為皇帝進侍的侍中一職，權力甚大。宗室孫峻、孫綝都以侍中參與政事。軍權以大司馬掌軍事行政，大將軍、上大將軍為最高軍事統帥，其中都督中外諸軍事的權任尤重。其治國方針大致以限江自保與施德緩刑為主，政治制度大致上跟東漢相近。然而其政權受南渡的江北世族張昭、周瑜及魯肅等和早在漢朝時長居江南的吳姓世族[20] 影響。吳姓世族中出名的有丞相顧雍和名將陸遜、陸抗。在農業方面設有復客制來免除部份佃戶課役，實際上減輕地主負擔，開西晉蔭親制佃戶無課役之先聲。雖然孫權在顧雍協助下興修水利，江南獲得開發。但孫權在繼承人之事沒處理好，使得後來的政局不穩。孫權去世之後，朝政後來被權臣孫峻、孫綝等人挾持。吳景帝孫休去世後，大臣認為太子年幼，擁立年紀較長的孫皓為帝。但他卻是一個殘虐和好酒色的君主，進而導致孫吳亡國。
軍事制度
三國軍事制度大部分沿用漢制，但是又有幾個重大變革，產生許多制度以及部曲的興盛。
世兵制起源自漢末的質任制，當時軍閥為避免士兵逃散，將其家屬集中管理，形成軍戶。由於長年戰亂，最後出現專司作戰的「軍戶」、「士家」，子承父業，甚至祖孫三代都為兵。而且年老之後也不能退役，改為從事後勤運輸方面的工作。世兵制是對於東漢募兵制、徵兵制并行制度的重要變革，並逐漸取代了前者，保持了很多勢力穩定的作戰力量。[21]
內軍外軍制度與都督制：內軍或中軍負責政治中心的治安防衛，外軍負責邊境、軍事要地的守衛，並從事屯田，互不統屬。中軍的領導為中護軍、中領軍，除了掌握中軍還要負責各級軍事將領的選拔工作。由於中軍為「都督中外諸軍事」，掌握軍隊中樞，往往成為權臣奪權的重要途徑之一[22]。曹魏將分軍隊為中軍、外軍和州郡軍（地方軍隊）。而蜀漢與孫吳也有分外軍為中、前、左、右、後五軍。戰區依都督制可加設「都督諸州軍事」，其軍政和一，多跨越州郡。例如，曹魏設有雍涼都督和揚州都督。蜀漢設有漢中都督、永安都督和庲降都督。孫吳也於西陵、江陵、巴丘、交州及廣州等地設立都督。
部曲在漢代本是軍隊編制的名稱，後泛指私人統率的軍隊。東漢末期戰亂連年，許多苦於戰亂的農民都去請求武裝的世族豪強保護。而世族大姓為聚眾自保而收編農民，敵人入侵時為部曲而作戰，平時則為佃客從事生產。後來大力發展成為私家軍隊。其中孫吳實行世襲領兵制，合法化的使將領與土兵建立世代的隸屬關係。
在三國各軍特性方面，魏軍主要區分為步軍、騎軍和水軍，此外還設有虎豹騎、烏桓騎兵等精銳軍隊。在前期，兵員靠募集、徵發及強制降俘和少數民族為兵等。到後期，逐漸形成世兵制，並成為主要集兵方式。為了兵源穩定，曹魏實施軍戶、民戶嚴格分離，除其子世代為兵外，軍戶的妻女也只嫁軍戶，保證其繁衍。
吳軍以舟師為主，步兵次之。孫吳水軍發達，在濡須口和西陵設有水軍基地，在侯官（今福建閩侯）設有造船廠。其所造名為「長安」的戰船，可載士兵千餘人。其精銳軍隊有車下虎士、丹陽青巾軍與交州義士等。孫吳還有設有山越兵、蠻兵、夷兵等少數民族部隊。由於比較特殊的社會政治環境，孫吳除了有世兵制外，還有世襲領兵制。各將領所領軍隊算是其部曲，軍隊除了服從中央指揮參與戰役，但還要為其將領提供其它耕種雜役等。在將領死後軍隊須繼續聽令將領之子或其弟等繼承者。
蜀軍以步兵為主，騎兵次之。蜀漢亦編有少數民族部隊，主要有賨兵、叟兵、青羌兵等，當中以「無當飛軍」最出名。在武器裝備方面，蜀漢比秦漢時有所發展。兵源方面，蜀漢實施世兵制，由於人口遠遠少於其它兩國，也實施徵兵制來補充兵源。諸葛亮發明八陣圖以利立營練兵。在補給方面設計出木牛流馬以利山地運輸。他還製造出一弩發十矢的連弩，並以此編製成「連弩士」[23]。
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