遼、金、元

契丹族原爲鮮卑族的一支，居住在遼水上游的潢水（今西拉木倫河）流域，以遊牧爲主。全族分爲八個部落，各有經選舉産生的“大人”（即酋長）。大約在唐代初年，契丹族已經形成了由八部聯合組成的部落聯盟。八部“大人”推舉一人做聯盟首領，稱爲可汗。可汗以旗鼓爲權力的標誌，一三年一任，期滿重選。可汗雖由選舉産生，但一般總是某一強大家族的成員，唐代前期是大賀氏，後期轉爲遙輦氏。在大賀氏時期，契丹族的階級分化已很明顯。在遙輦氏時期，契丹的原始社會開始解體，可汗的職位漸趨固定，不再三年一更換；並設有國相，作爲聯盟的軍事統帥。大約在五代初年，契丹族在其傑出的首領阿保機的領導下建立國家。

阿保機姓耶律氏，亦稱耶律阿保機，出身於叠刺部顯貴家族。其祖先屢任叠刺部的夷離堇，即酋長。唐天複二年（901年），阿保機被選爲叠刺部的夷離堇。後梁開平元年（907年），八部大人罷免軟弱的遙輦氏的痕德堇可汗，改選阿保機爲可汗，從此他連任九年。阿保機在任可汗前後，一面率軍四出征討，擴大選刺部勢力；一面注意吸收先進的漢族文化，發展本部的政治、經濟。他非常重視漢族知識份子，任用河北士人韓延徽、韓知古等爲謀上。在韓延徽等人的幫助下，大量吸收中原流入契丹的漢人；並妥善安置掠來的大批漢俘，不再讓他們作奴隸，而是讓他們修建城郭，從事農桑，各安生業。另外，還仿照漢制，制定制度，並注意發展手工業。於是，叠刺部愈益強大。這引起了其他七部酋長的忌恨，他們便聯合起來，於西元915年（後梁貞明元年）迫使阿保機讓出可汗之位。一年後，阿保機騙七部酋長赴宴，以伏兵盡殺之，隨即統一契丹各部，並建立了奴隸制國家，國號大契丹。阿保機自號天皇王，年號神冊（916—922年）。947年改國號爲遼。

神冊三年（ 918年），阿保機建西樓城爲是都（後名上京臨潢府，今內蒙古巴林左旗南波羅城）。神冊五年，由突呂不等人參照漢字，創制契丹大字。後又由阿保機之弟叠利參照回鶻文和漢文，創制契丹小字。從此，契丹有了文字，社會發展更快。天贊四年（925年），阿保機率軍親征渤海國。次年，滅渤海國，改名東丹國，命長子突欲（耶律倍）爲東丹王。不久，阿保機死於班師途中，溢號遼太祖。次子耶律德光繼位，是爲遼太宗。

契丹在向中原擴張的過程中，在後唐以前，常常受阻。但自石敬瑭割讓幽雲十六州後，情況就發生了極大的變化。

石敬瑭是李嗣源的女婿，也是沙陀族人。後唐明宗時，任河東節度使。933年（長興四年），明宗病逝，其子從厚即位。次年，義於從珂起兵殺從厚自立。石敬瑭向與從珂不和，欲取而代之。清泰三年（936年），他以割地、稱臣、稱子爲條件，要求契丹主耶律德光出兵助其叛變。同年九月，耶律德光率騎兵五萬，援助被困晉陽（今山西太原）的石敬瑭，大敗唐兵。之後，耶律德光冊立石敬瑭爲“大晉皇帝”。四十五歲的石敬瑭認三十四歲的耶律德光爲父，每年輸帛三十萬匹，割幽（今北京）、薊（今天津薊縣）、瀛（今河北河間）、莫（今任丘）、涿（今涿州）、檀（今北京密雲）、順（今順義）、新（今河北涿鹿）、嬀（gui圭，今懷來東南）、儒（今北京延慶）、武（今河北宣化）、蔚（今蔚縣）、雲（今山西大同）、應（今應縣）、寰（今朔縣東北）、朔（今朔縣）十六州之地與契丹。十一月，契丹與晉聯兵入洛陽，後唐滅亡。不久，石敬瑭入開封，並以此城爲晉之國都。

契丹得幽雲十六州後，即以幽州爲陪都，稱作南京，又稱燕京。幽雲十六州的割讓，使中原地區失去了北方的重要屏障，契丹兵馬從此可以長驅直入，中原王朝在同契丹的戰爭中，開始處於被動不利的地位。石敬瑭這種以出賣民族利益換取個人權勢的可恥行徑，千百年來一直受到人們的唾駡。

石敬瑭以投降契丹爲國策，不僅遭到廣大人民的強烈反對，也引起統治集團內部許多成員的不滿。942年（天福七年），石敬瑭病死，其侄石重貴即位，便改變態度，對契丹主只稱孫而不稱臣。耶律德光大怒，於是自944年（開運元年）至946年（開運三年）， 三次大規模南下攻晉。前兩次均告失利，第三次由於後晉執掌重兵的杜威（杜重威）率軍叛變，耶律德光得以順利進軍。946年十二月，契丹攻入開封，滅後晉。次年二月，耶律德光在開封登基，表示自己是中原的皇帝，並改契丹國號爲大遼，欲久據中原。但他並沒有採取適當的治理中原的措施；相反地卻放縱契丹士卒四出搶掠，自籌給養，叫“打草穀”；下令在開封和各州“括借”錢帛，儲於內庫，擬運回北方；不放已降的節度使和其他官員還任，而另派自己的子弟親信擔任地方長官。這種倒行逆施、滋擾民間的作法給中原人民帶來了巨大災難，激起了人民的反抗，義兵遍及中原，少者數百，多則數萬，攻陷宋、毫、密三州，官吏被殺。耶律德光開始感到在中原無法立足，對左右說：“我不知中國之人難制如此！”不久，便以天熱不便居住爲藉口，於947年三月從開封撤退，率軍北歸，947年初夏，病死于河北臠縣的殺胡林。由於這次漢人的武裝反抗，不但把契丹貴族及起南侵軍隊趕出中原和華北，且是契丹貴族從此不敢長驅直入到黃河以南，終遼之世，契丹也不敢把首都遷到燕京。

女真族的興起

女真族的興起和發展女真族以來，就居住在今黑龍江和松花江流域以及長白山麓。在八、九世紀內，它役屬於粟末滅渤海時，這一族已以女真之名見稱於世。

遼滅渤海之後，爲了削弱女真族的實力，把其中漢化較深的某未被遷徙的，仍舊留居在“粟末江（今松花江）之北，甯江州（今吉林省五家站）之東。地方千餘裏，戶口十餘萬”。他們都不編入遼的戶籍，稱做生女真。生女真這時有七十二個部落，散居千河流沿岸或山谷之中。每個部落各推雄豪爲酋長，各部落的居民，小者千戶，大者數千戶。還處在原始氏族社會的歷史階段。

生女真中的完顔部，從十一世紀之初綏可爲酋長時，就己定居在按出虎水（今阿什河）的附近各地。這個地區，林木繁盛，適宜種植，完顔部在那裏種植五穀，刳木爲器，製造舟車，修蓋屋宇，並且能夠燒炭煉鐵了。鐵器的使用，使得完顔部得到很大的發展，這便爲奴隸制的産生創造了條件。

十一世紀中葉，在完顔部的酋長石魯和他兒子烏古乃的時期，對於部落內的氏族成員已經“稍以條教爲治”，且常和青嶺白山間的一些部落作戰，“所至克捷”，終於“役屬諸部”。其所以常對相鄰的部落作戰，主要是爲了要奴役那些部落中的成員，掠奪其人爲奴隸。契丹貴族爲了向東北海濱的五國部（今吉林省依蘭以東，烏蘇里江以西）素取北珠和鷹鶻等物，曾經引起五國部的反抗，烏古乃便借用遼的力量去襲擊五國部，藉以達到完顔部向外發展的目的。

在烏古乃以後，完顔部的酋長還繼續北向發展，征服了居住在今松花江外呼蘭河沿岸的諸部落；又向東南發展，征服了居住在今吉林省甯古塔和敦化的諸部落；又用兵千紇石烈部而取得今延邊一帶地方。到這時，完顔部的“基業始大”，並且已“建立官屬，以統諸部”了。

在完顔部內部的階級分化已日益明顯的時候，也正是以完顔部爲中心的生女真諸部落逐步走向統一的時候。而被“女真衆酋結盟推爲首領”的，正是完顔部的酋長。完顔部酋長從這時開始取得了作爲部落聯盟的世襲酋長的權力。生女真的這種部落聯盟的組織，就是後來女真國家的雛型。

金滅遼

遼天祚帝統治的後期，在遼的全部境土之內，已經普遍地卷起了洶湧澎湃的反遼鬥爭的狂瀾。而最終推翻了遼朝的，則是以完顔部爲中心的生女真的武裝反抗。

從天祚帝即位以後，契丹貴族對於生女真各部落的壓榨勒索越來越嚴重。生女真地區的土産，如人參、貂皮、生金、名馬、北珠、俊鷹、蜜蠟、麻布等等，除依照定期定量向遼朝進貢而外，契丹貴族們還經常到榷場中用“低值”去強購。他們對於女真人且時常加以拘辱，稱爲“打女真”。

遼廷派往東北地區的地方長官，如東京留守和黃龍府（今吉林農安縣境）尹等，每每在到任之後，先逼迫女真各部落奉獻禮物，並有各種名目的攤派。

遼廷還經常派遣一些“銀牌天使”到生女真各部落去，這些“天使”到了女真部落以後，就迫使女真人獻出部落中的美女“薦枕”，既不問其出嫁與否，也不問其家門高低。

契丹貴族對生女真諸部的這些行徑，使得生女真的各部落無不忿恨怨叛，後來遂都“潛附”于完顔部酋長阿骨打，都願在阿骨打的領導下對遼進行武裝反抗。阿骨打遂於1114年舉兵抗遼。

阿骨打領導生女真各部起而反遼之後，首先就在甯江州和出河店（吉林扶餘縣境）大敗遼兵。後來遼廷急忙調兵增援，結果仍被女打敗。遼廷爲了防範女真族的起事，原來曾在北起出河店、中經黃龍府、咸州（遼寧開原），南到東京遼陽府佈置了 一道軍事防禦線，女真在起事之初就先把這道防線給粉碎了。

1115年阿骨打稱帝建元，正式建立了金國。這年秋天便攻佔了黃龍府。以次攻佔了遼在沫流河（拉林河）、鹹州和好草峪 等地的軍事據點。凡女真人攻佔的地方，就在其地簽揀強人壯馬充軍，從此女真乃有鐵騎萬餘。

在黃龍府被女真攻佔之後，遼天祚帝帶領蕃漢兵十多萬東下親征，在扶餘附近又被女真打得大敗，遼軍威勢從此掃地以盡。

1116年，阿骨打出兵攻佔了遼陽，被遼廷遷徙在這一地區的熟女真，從此也歸屬在他的統率之下。

1120年，阿骨打攻佔了遼的上京臨演府。其後固契丹貴族的內訌愈演愈烈，任軍事都統的耶律余睹降金，並爲金人作向導。在1122年遼的中京大定府、西京大同府和南京析津府（今北京）都先後被金人攻佔。

1125年，天祚帝在逃往黨項的途中爲金人追兵俘獲，遼亡。

金滅宋

在女真貴族建立了金朝、連續打敗遼軍、攻佔了黃龍府遼陽府等地的消息傳到北宋之後，宋廷的君臣認爲遼國有必亡之勢，遂要乘機出兵恢復燕雲諸州。宣和二年（1120年）宋廷派人浮海去與金國訂立了“海上盟約”，要與金人夾擊遼國：長城以外遼的中京由金軍負責攻取，長城以南的燕京由宋軍負責攻取；待夾攻勝利之後，燕雲之地歸於北宋，北宋則把前此每年送與遼國的歲幣，照數送與金國。

宣和四年（1122年），北宋兩次出兵攻打燕京，都被遼的燕京駐軍所敗。到這年年底，金人由居庸關進軍，攻佔了燕京。這樣，金人就表示不再把燕雲諸州交給北宋了。後來經多次往返交涉，才又約定：金人把燕京和涿、易、檀、順、景、薊六州交割給北宋，北宋則在原定歲幣數目外加納錢百萬貫，而且同意金人把這一地區的金帛子女官紳富戶席捲而去。北宋以這樣高的代價換來的只是幾座空城。

從北宋對遼作戰的過程中，從宋金交涉交割燕雲的過程中，金人已經看出北宋政治的腐朽和軍事的無能，到1125年遼天祚帝被金人俘獲之後，女真貴族即乘勝侵犯北宋。

宋徽宗聽到金兵南下的消息之後，不敢親自擔當領導抵抗敵人的責任，急忙傳位給他的兒子趙桓，即宋欽宗。

侵宋的金軍分兩路南下：西路由粘罕率領，從雲中（大同）出發；東路由斡離不率領，由乎州（盧龍）取道燕京南下。西路軍在太原城下遭受到河東軍民的堅強抵抗，長時期被阻滯在那裏。東路軍在到達燕京後，由於北宋駐守燕京的官吏和軍隊全都投降，遂得長驅直入，”渡過黃河，包圍開封，並向北宋政府提出要求，主要的有：輸金五百萬兩，銀五千萬兩，牛馬萬頭，絹帛一百萬匹，割太原、中山（今河推定縣），河間（今河間縣）三鎮和這三鎮所轄全部州縣給與金人。到各地之後，駐守陝西等地的政府軍都迅速前來救援，各地的鄉兵和人民也自動組織起來迅速向開封集中，他們開到開封四郊之後立即分別給予金軍一些打擊。有許多支起義軍這時也把鬥爭鋒芒轉向金軍，原在青州的張仙的起義軍且已自動開到開封近甸，要乘機邀擊金兵；李綱和種師道等人也建議增兵扼守黃河，斷絕敵軍的糧道和歸路。這都迫使金軍的首腦不考慮儘早撤退的事。然而，怯懦的北宋最高統治集團，對這一形勢缺乏正確的估計，他們看不出金軍已陷入進退維谷的情況之中，竟然答應了金人賠款割地的要求！

女真的南侵軍隊撤退之後，河北人民展開了保衛鄉土的鬥爭，“懷土顧戀，以死堅守”，使金人不能憑靠北宋政府的諾言而劫取到三鎮二十州的土地和人民。女真貴族遂再向北宋政府施加軍事壓力。北宋的君臣對於究竟割讓三鎮與否的問題，意見很分歧，然而，宋廷的議論未定，金軍又分東西兩路于靖康元年（1126年）同時南下。由於宋廷早已把各路的勤工之師和民兵等遣返原地，在大河兩岸也沒有佈置足夠的防禦力量，金兵遂在無抵抗的情形之下渡過黃河，攻破了開封，把徽欽二帝先後扣押在金兵營中，並儘量把開封各個府庫所存以及官戶民戶的金銀幣帛加以搜括。到靖康二年（1127年）的四月初一，金人便俘虜了微欽二帝和后妃、皇子、皇女以及宗寶貴戚等三千多人北去。北宋朝廷上的輿服、法物、禮器、渾天儀、銅人、漏刻，所收藏的書籍、天下府州縣圖，以及伎藝工匠和倡優等等，都被搜羅一空，滿載而去。北宋政權被主人顛覆了。史稱“靖康之變”。二帝後死于五國城（今黑龍江依蘭）。

元帝國是由少數民族蒙古族建立的。蒙古族的前身蒙古部落是古老民族室韋的一支，在唐代稱爲\"蒙兀室韋\"。原居於黑龍江上游額爾古納河東南部，八世紀時，西遷到今蒙古的鄂嫩河和克魯倫河流域，屬唐朝設立的燕然都護府管轄，後又先後臣服于遼和金。

蒙古部進入草原以後，以遊牧爲生。至十二世紀中期，蒙古部已能製造鐵器，部落內部已出現貧富分化現象，並逐漸形成爲階級。\"那顔\"（官人）等部落貴族發展成爲奴隸主階級，依附于那顔的\"那可兒\"（親兵）也屬於奴隸主集團。他們通過對外掠奪戰爭，擁有衆多的牲畜和其他財富，並將俘虜作爲\"李斡勒\"（奴隸），公共牧地也爲他們所霸佔。一般牧民（哈喇楚）逐漸變成部落貴族的屬民，要向貴族納貢、服勞役、兵役，有些牧民還因無力償還債務，淪爲孛斡勒。

當時，蒙古草原上除蒙古部外，還散處著近百個大大小小的部落，其中較大的有塔塔兒（韃靼）、蔑兒乞、乃蠻、克烈、汪古等部。塔塔兒在十一世紀已組成部落聯盟，最爲強大，所以史書常以韃靼作爲草原各部的通稱。蒙古部和這些部落在發展的過程中，都積極向外擴張，互相之間亦不斷發生頻繁的掠奪戰爭，草原人民深受其害。

十三世紀初，在南宋與金時戰時合的爭鬥中，北方草原的遊牧民族蒙古急速擴展了其軍勢力量。蒙古在一瞬間，急風暴雨般地將全世界捲入了漩渦。而當時蒙古族的領導者就是成吉思汗。

成吉思汗，名鐵木真，1162年生於蒙古部孛兒只斤氏族的一個貴族家庭。他幼年時，父親被塔塔兒害死，家道中落，經受了顛沛流離之苦。長大後，立志振興本族，利用各種矛盾，逐步壯大自己的力量，清除了各部的殘餘反抗勢力，統一了蒙古草原。從此，\"蒙古\"一詞成爲各部的通稱，各部居民統稱爲\"蒙古族\"。成吉思汗建國1206年，蒙古各部貴族在鄂嫩河畔召開忽裏勃台（大聚會），共同推舉鐵木真爲全蒙古的大汗，尊稱爲成吉思汗。於是，在東起興安嶺、西至阿爾泰山、南至大沙漠、北達貝加爾湖的廣闊土地上，出現了蒙古歷史上第一個軍事奴隸制國家--蒙古汗國（也叫大蒙古國）。

成吉思汗爲了鞏固統一，加強統治，打破了原來的氏族組織，實行了領戶分封制，辦法是把全國的牧民按地區編爲十、百、千、萬戶，各設長以統領之。萬戶長和千戶長由成吉思汗直接分封。當時木華黎等四人被封爲萬戶長，九十五名開國功\臣被封爲千戶長，每人都領有大小不等的封地及封地內數量不等的封戶。封戶平時畜牧生産，要向領主提供賦役，倘遇戰爭，要在領主的率領下作戰。所以這種領戶分封制實際上是一種軍政合一的政體。

爲了加強蒙古的兵力和大汗的權力，成吉思汗還從貴族子弟和一部分平民子弟中，挑選身強力壯武藝精良的人組成一萬人的\"怯薛軍\"（護衛軍），由成吉思汗直接統領。 成吉思汗還頒佈了一部法典，叫做《大劄撒》（\"劄撒\"，法之意），以維持正常的統治秩序。他還設置了司法官員\"劄魯忽赤\"（斷事官），專門處理訴訟案件。蒙古部原來沒有文字， 1204年，鐵木真戰勝乃蠻部後，俘虜了乃蠻部掌印官，畏兀兒人塔塔統阿，命令他用畏兀兒文字母拼寫蒙古語，創造了蒙古文字。古建國後通行於全國，加速了蒙古社會的發展。

蒙古汗國建立之後，就開始憑藉其強大的軍事實力，向鄰境發動頻繁的戰爭，不斷擴大蒙古汗國的領土。蒙古汗國前期曾多次向西方的中亞和歐洲進軍。 在蒙古向西進軍時，於1209年到1211年，首先征服了原歸附於西遼的畏兀兒人（高昌回鶻）。這時，曾被成吉思汗打敗的乃蠻部首領屈出律西逃至西遼，奪了耶律氏的帝位，仍稱西遼，繼續與蒙古對抗。1218年，成吉思汗派大將哲別率兩萬蒙古大軍征西遼，屈出律被擒殺，西遼滅亡。從此，蒙古打開了入侵中亞、歐洲的通道，在幾十年間，發動了三次規模的西征。

第一次西征是從1219年開始，由成吉思汗親自率領大軍，分四路攻入中亞大國花刺子模，經過幾年征戰，於1222年滅花刺子模，佔領了相當於今蘇聯中亞、伊朗、阿富汗的大片土地。與此同時，成吉思汗派哲別、速不台率另一支軍隊，北越太和嶺（今高加索山），渡阿速海峽，攻入今東歐俄羅斯境內，1223年，在迦勒迦河畔（今蘇聯日丹諾夫市北）大敗斡羅思（俄羅斯）與欽察的聯軍，在班師東歸途中，又降服了里海與鹹海北面的康裏國。至1225年，蒙古汗國已基本上征服了自中亞西至黑海東岸的廣大地區。

第二次西征是從1235年到1244年。當時成吉思汗已死，蒙古大汗窩闊台繼大汗位，派拔都（成吉思汗長孫）和貴由、蒙哥等率軍西征，滅了欽察，佔領了里海以北地區。接著又攻佔了俄羅斯，並侵入孛烈兒（波蘭）、馬紮兒（匈牙利）及奧地利等地。

第三次西征從1253年到1259年，蒙古大汗蒙哥（成吉思汗四子拖雷長子）派旭烈兀領軍西侵，攻滅了木刺夷（今伊朗境內），戰敗了黑衣大食（阿拉伯），攻陷巴格達和大馬土革城，把蒙古汗國的勢力擴展到了西南亞。

在第一次西征之後，成吉思汗把新佔領區封給他的三個兒子作爲世襲領地。長子術赤封於欽察，據有花刺子模和康裏國故地，建都薩萊（今伏爾加河下游），稱欽察汗國（金帳汗國）。術赤死於1224年，該國後歸其子拔都；二子察合台封於西遼和畏兀兒故地，初建都阿力麻裏（今新疆伊犁北），稱察合台汗國；三子窩闊台封於乃蠻故地，即額爾齊斯河上游和湖以東地區，建都也速裏（今新疆額敏），稱窩闊台汗國。在第三次西征之後，蒙哥又將新占地區封給旭烈兀（蒙哥弟），建都低廉（今伊朗大不裏士），稱伊兒汗國。這就是歷史上有名的四大汗國。它們同蒙古汗國乃至後來的元朝一直保持形式上的藩屬關係，因此形成了歷史上空前遼闊的、橫跨歐亞大陸的蒙古大帝國。但是由於它只是軍事征服下的聯合體，缺乏共同的經濟、文化基礎，各國建立之後，獨立發展，因之很快成爲幾個不相統屬的國家。但在元朝中期以前，元與各汗國之間一直保持著良好關係。

元帝國佔領中原地區後皇位的爭奪異常激烈，從第二代皇帝成宗（1295一1307年）死後開始，一直連綿不斷，繼續到元末。由1308到1333年，二十五年中換了八個皇帝，特別由1328到1333年，不過五年時間，則換了五個皇帝。 成宗的太子德壽早死，成宗死後無嗣，皇后卜魯罕與宗王明裏鐵木兒，議立世祖忽必烈之孫阿難答爲帝。但成宗的兩個侄子均掌兵權，一個是海山，在阿爾泰山鎮守北邊，另一個是愛育黎拔力八達，駐戍在懷孟（在今河南境內）。成宗一死，愛育黎拔力八達即趕至大部，自稱爲監國，隨即迎立其兄海山爲帝，是爲武宗（1308一1311年）。而皇后卜魯罕及阿難答、明裏鐵木兒等均被處死。

武宗因愛育黎拔力八達助其即位，便封愛育黎拔力八達爲皇太子。武宗死，愛育黎拔力八達即位，是爲仁宗（1312一1320年）。據傳武宗曾與愛育黎拔力八達相約，若愛育黎拔力八達繼位，要立武宗長子爲太子。但愛育黎拔力八達即位之後，則立了自己的兒子碩德八刺爲太子。仁宗死，碩德八刺繼位，是爲英宗（1321一1323年）。英宗在位三年，被禦史大夫鐵失殺于南坡（在上都之南），史稱\"南坡之變\"。鐵失迎立也孫鐵木耳（忽必烈之孫）爲帝，是爲泰定帝（1324一1328年）。

泰定帝在位五年死（死於上都），大臣倒刺沙擁立太子阿速吉八於上都稱帝（天順帝， 1328年），而留守大都的大臣燕帖木兒則發動政變，宣佈擁立武宗的兒子。時武宗的長子和世瑓在漠北，次子圖帖睦耳出居江陵（今湖北江陵縣），燕帖木兒乃迎圖帖睦耳至大部，二人商議立武宗的長子爲帝。圖帖睦耳先在大部即帝位，宣稱準備讓位于其兄和世瑓。當年（1328年）燕帖木兒軍與倒刺沙軍大戰於大都、上都之間，戰火遍佈于古北口、紫荊關，盧溝橋各地，結果倒刺沙戰敗投降。於是和世瑓即在和林即位，是爲明宗（1329年）。明宗即位後，立其弟圖帖睦耳爲太子。但圖帖睦耳在迎明宗來大都的途中，便與燕帖木兒合謀，把他害死，稱爲\"暴卒\"，而自己複即帝位，是爲文宗（1328一1332年）。以後文宗又害死明宗皇后，流放明宗長子妥歡貼睦爾於高麗，後又將其遷徙廣西。

文宗死後，太后卜答失裏按照遺詔立明宗次子懿璘質班爲帝，是爲甯宗（1332年）。甯宗年僅七歲，在位四十三日夭折，太后卜答失裏又遣人至廣西迎接妥歡貼睦爾回來即位，是爲順帝（1333一1368年），此即元朝的最後一個皇帝。

元朝末年的皇位爭奪，造成元朝統治集團的四分五裂和政權的逐漸動搖，加上皇帝的昏庸、大臣擅權、經濟危機，且元末天災頻繁，最終激化了階級矛盾與民族矛盾，導致了元末的農民大起義。

在衆多的起義軍中，朱元璋領導的起義軍脫穎而出，統一了南方各起義軍，準備北伐。將行北伐，朱元璋召集諸將商討作戰方略，大將徐達、常遇春等主張直搗大部，朱元璋以爲這太冒險，決定採取萬全的打法：先取山東，再據河南，複拔潼關，然後進兵大都，佔領大都後，則移兵西向，席捲山西、陝西、甘肅等地。至正二十七年（1367年）十月，朱元璋以徐達爲征虜大將軍，常遇春爲征虜副將軍，率步騎二十五萬人，北取中原。並且發佈檄文，提出\"驅逐胡虜，恢復中華，立綱陳紀，救濟斯民\"的口號；又宣稱大軍\"號令嚴肅，無秋毫之犯\"；又特別指出，凡蒙古、色目人\"願爲臣民者\"，則一視同仁，如對漢族\"撫養無異\"。這篇出自宋慷之手的檄文，其主要精神是集中目標打擊元朝蒙古統治者，爭取最大多數人的支援，以減少進軍的阻力。這年底，北伐軍按照預定方略，完全佔有山東地區。

至正二十八年（1368年）正月，在北伐軍的勝利聲中，朱元璋即皇帝位，建國號大明，年號洪武，以應天爲京師，是爲明太祖。這年春夏間，北伐軍由山東入河南，攻克汴梁（今開封）、洛陽等地，又西取潼關。於是朱元璋親到汴梁，調整軍事布署，下令停止西進，立即北取大部。這年閏七月，朱元璋回到應天，徐達返旗山東，大會諸將於臨清，統軍長驅北上，連下德州、直沽（今天津市）、通州（今北京市通縣）等地。七月二十八日，元順帝帶領後妃太子逃往上都（今內蒙古多倫）。八月初二日，塗達率軍進入大部，結束了元朝的統治，朱元璋改大部名北平，以應天爲南京。

明軍佔領大部後，隨即向山西、陝西、甘肅進軍，消滅元朝的殘餘勢力，先後打敗擴廓帖木兒，收降李思齊，擊走張良粥（後爲擴廓帖木兒所殺）等。明軍又攻克上都，元順帝北走應昌（今內蒙古達裏諾爾西南）。洪武三年（1370年），元順帝死了應昌，其子愛猷識理達臘繼位。不久明軍攻取應昌，又大敗擴廓帖木兒，愛猷識理達臘由擴廓帖木兒擁護退居和林（今烏蘭巴托西南），史稱北元。

愛猷識理達臘退走漠北後，雲南尚爲元梁王把匝刺瓦爾密所據，遼東仍在元將納哈出等控制之下。此外，四川地區還有一個夏政權存在。洪武四年（1371年），朱元璋遣將征四川，夏主明升（明玉珍子）出降，洪武十四年（1381年），又遣將攻雲南，元梁王把匝刺瓦爾密敗死，于次年全定雲南。洪武二十年（1387年），再遣將攻取遼東，亢將納哈出歸降。至此，全國統一事業基本完成。